Novinky ze světa CRM, DMS a ERP

Pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za čtvrté čtvrtletí 2022 - zaměřeno na desítku nejvýznamnějších dodavatelů ERP dneška, agilní přístup k jejich implementaci a automatizace CRM.

Desítka nejvýznamnějších dodavatelů ERP dneška

Seznam dodavatelů je zohledněn podle velikosti firmy, ale také je hodnocen na základě cloudové strategie a toho, jak jeho vize budoucnosti ERP utváří trh.

Nejvýznamnější dodavatelé ERP:

• 1. Oracle - společnost nabízí řešení jak pro středně velké podniky, tak i pro globální podniky

• 2. SAP - je to největší hráč na trhu ERP, většina rozsáhlé instalované základny společnosti SAP ale stále používá lokální systémy ERP

• 3. Microsoft - díky své široké řadě produktů Dynamics, které jsou určené především pro malé a střední podniky a jsou k dispozici v lokální a cloudové verzi, je Microsoft významným hráčem na poli ERP

• 4. Workday - Workday začínal jako aplikace pro řízení lidského kapitálu na principu SaaS, ale společnost rozšířila své portfolio o finanční řízení a podnikové plánování

• 5. Sage - firma vybudovala vlastní cloudovou platformu a rozšiřuje své produktové řady i mimo oblast účetnictví a mezd pro malé podniky

• 6. Infor - nabízí celou šíři ERP řešení pro různá odvětví a jako tradiční dodavatel přešla na cloud

• 7. Epicor - cloudová platforma Kinetic společnosti Epicor je hodnocena jako vizionářská - poskytuje solidní provozní řešení pro výrobní a distribuční společnosti střední velikosti spolu se souvisejícími funkcemi pro plánování poptávky, řízení zásob a skladů

• 8. Servicenow - jeho platforma umožňuje podnikům propojit digitální pracovní postupy a optimalizovat podnikové procesy pro IT, zaměstnance zákazníky a tvůrce aplikací

• 9. QAD - jedná se o dodavatele, který je vizionářem v kategorii řízení výroby a dodavatelského řetězce pro středně velké podniky

• 10. Salesforce - Salesforce je lídrem v oblasti CRM, na trhu ERP má jedinečnou strategii, kdy firma vybudovala výkonnou cloudovou platformu, na které lze provozovat aplikace CRM a psát aplikace

Agilní přístup k implementaci ERP

Vodopádový přístup nepřináší potřebnou míru efektivity. Implementace ERP v případě agilního přístupu probíhá v několika paralelních vlnách, aby projekt rychle přinesl potřebnou návratnost. Často je výsledkem tzv. minimal viable product - tedy použitelný produkt s nejmenším možným a zároveň dostatečným množstvím funkcí ve standardizovaném procesu.

Funkční realizační týmy si osvojí většinu typických scrumových postupů. Byznysové i IT end-to-end týmy o několika lidech tak z řad systémového integrátora dokončí návrh. Samotné nasazení a testování systému probíhá ve dvou až třítýdenních procesních sprintech, kdy se prochází best practises jednotlivých procesů a stanovují se odchylky od standardních procesů.

Testování E2E a uživatelské akceptační testování (UAT) se provádí v pravidelných intervalech po dokončení procesů, na rozdíl od testování pouze jednou na konci nasazení, což vede k lepší kvalitě a průběžné automatizaci testů.

Agilní přístup přináší výzvy pro implementátory, jelikož je potřeba zkušený tým v daném segmentu podnikání, protože už od začátku se procházejí business procesy. Agilní přístup přináší nižší náklady.

Dodávky formou agilního přístupu jsou rychlé. Zároveň snižují náklady na budoucí rozvoj a upgrady díky dosažení vyšší míry standardizace dodávky a procesní čistoty.

Agilní přístup také zvyšuje míru přijetí nového systému ve firmě.

Automatizace CRM je nekonečný proces

Čím je CRM platforma komplexnější, tím přináší i větší potřebu automatizace napříč produkty. Na úrovni produktu probíhá automatizace primárně na základě zpětné vazby zákazníků, od vyhodnocení, prioritizace, naplánování roadmapy až po následné překlopení do vývoje produktu.

Dobrým příkladem, jak vývojáři produkt na základě zpětné vazby zdokonalují, je automatizace chatbotů. Obchodník má možnost nadefinovat si různé scénáře, aby komunikace plynula bez něj. Případně může změnit konverzaci se strojem na povídání si online s dostupným kolegou na mobilu či stolním počítači.

Jaký je rozdíl mezi obchodníky, potažmo firmami, které automatizují, a které nikoli? Jedním ze dvou hlavních faktorů je rozdělení času. Pokud se věci dělají ručně, vzniká prostor pro neaktuální, nesprávné nebo zcela chybějící údaje. Přitom jsou tato data naprosto klíčová, neboť s nimi pracuje celý tým nebo celá firma.

Dalším faktorem je nastavení jednoho centrálního zdroje pravdy, jedné CRM platformy, která pokryje nejen všechny firemní potřeby, ale posune celý obchodní proces ještě dál nabídkou marketingových automatizací, reportingem nebo nástroji na gererování leadů.

Co se týče leadů, CRM má nástroje na generování leadů, které umožňují oslovit nové kontakty, které navštívily webové stránky firmy.

Další užitečnou funkcí je automatizace workflow, což je nástroj, který v rámci CRM umožňuje obchodníkům nastavit e-mailovou komunikaci nebo třeba plánování aktivit.

Jakmile je automatizace dobře napsána, zásadně se zlepšuje i zákaznická zkušenost.

Pokud systém provede zákazníka celým procesem hladce, bez prodlev nebo zdlouhavého domlouvání, projeví se to na rychlosti uzavírání dealů takřka okamžitě.

Článek Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s. ze dne úterý 31. ledna 2023

Další články od Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.